эксклюзив
Без семян нет земледелия. Ежегодно семян и рассады покупается в мировом масштабе на сумму свыше 60 миллиардов долларов по всему миру. Эта отрасль очень динамична и готова решать проблемы завтрашнего дня, связанные с пищевыми продуктами и окружающей средой
Обзор рынка европейского семеноводства представила Лор Грай, агроном и журналист, в статье, опубликованной на портале компании Doriane. Компания занимается программным обеспечением для селекции растения.
«Рынок семян является стратегическим сектором для сельского хозяйства и общества. Семена представляют собой один из основных инструментов для решения трех основных задач сельского хозяйства завтрашнего дня: производство продуктов питания в достаточном объеме, адаптация к климатическим опасностям и уважение к окружающей среде. Накормить более девяти миллиардов человек в 2050 году будет непросто. Подсчитано, что в течение следующих 50 лет нам придется производить больше пищи, чем за последние 10 000 лет, и это при уменьшении площади сельхозугодий. Доступная пахотная земля на человека уже сократилась вдвое с 1961 года, по информации ФАО, и ожидается, что эта тенденция сохранится
Семенные компании полностью привержены повышению урожайности, в частности, за счет улучшения сортов и технического прогресса. Это находит отражение в росте сектора и увеличении международной торговли как в объеме, так и в стоимостном выражении. В 2020 году было реализовано более 4 млн тонн семян. А по стоимости с 2000 года мировой рынок семян, по оценкам, утроился и достиг почти 60 миллиардов долларов.
На сегодня производственные семенные мощности сосредоточены в США, Китае и Европейском союзе. По экспорту Франция является мировым лидером, опережая США.
В 2020–2021 годах оборот французского семенного сектора составил 3,5 миллиарда евро (данные Semae). Положительное сальдо торгового баланса превысило отметку в один миллиард евро: 1 миллиард 106 миллионов евро на 2020–2021 годы. Одно из двух семян экспортируется! Следует отметить, что экспорт осуществляется из французского производства или из импорта, который перерабатывается во Франции.
Страны Евросоюза – основные покупатели французских семян (около 70% всего экспорта). Германия покупает больше всего семян кукурузы, рапса, сахарной свеклы и подсолнечника. Испания – кукурузу и картофель. Италия – семена кукурузы, масличных и зерновых культур.
Что касается торговли Франции с Нидерландами или Данией, торговый баланс может показать дефицит в зависимости от года, в основном в сегменте семян овощей или кормовых культур.
Хорошие показатели продаж французских семян в отношении западных стран СНГ, Магриба, африканских стран, а также стран Ближнего и Среднего Востока.
В свою очередь, Франция импортирует определенные семена кукурузы, подсолнечника и некоторых овощных культур, в основном, из США и Чили.
Италия – второй по величине производителем семян среди европейских стран с 205 500 га, за ней следует Германия (195 000 га). Особенности европейского семенного бизнеса в том, что страны-импортеры и страны-экспортеры могут пересекаться даже в пределах одной и той же категории видов. Венгрия, например, импортирует материнские семена кукурузы или подсолнечника и экспортирует полученные гибридные семена. Нидерланды могут заключать субподряд на производство семян кормовых и овощных культур, в частности, во Франции, но они сами занимаются дальнейшей обработкой для реэкспорта.
Европейский Союз выигрывает как от благоприятного климата, так и от ноу-хау в области производства семян. В последние несколько лет площадь поверхности европейских семеноводческих хозяйств увеличивалась (во Франции достигла почти 400 000 га в 2021 году), но в прошлом году производство семян снизилось, причем более существенно по подсолнечнику (-13%) и кормовым культурам (-10%). Отчасти этот спад объясняется российско-украинским конфликтом и аномально жарких и засушливых погодных условий минувшим летом.
Волны жары лета 2022 года затронули весь Европейский Союз. В Румынии и Венгрии, соответственно 2-м и 3-м крупнейших производителях семян кукурузы в ЕС, урожайность сильно пострадала. Французский союз производителей семян (UFS) призвал правительство поддержать отрасль, чтобы сохранить ее лидерство и превосходство, что необходимо для продовольственного суверенитета.
На глобальном уровне наиболее важным рынком сбыта семян является кукуруза (42% от общего объема), за которой следует соя (20%). На третьем месте рис, обусловленный спросом в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Пшеница также входит в число наиболее востребованных семян.
Если взглянуть на глобальный рынок семеноводство, то очевидна концентрация и растущая интеграция между семеноводческой и агрохимической деятельностью.
На глобальном уровне в последнее время происходят мегаслияния и объединения компаний. Так, в 2017 году китайский государственный конгломерат ChemChina взял под свой контроль швейцарскую агрохимическую группу Syngenta. Сделка стала одним из крупнейших приобретений Китая иностранной компанией. В 2018 году американская Monsanto, ведущая мировая семенная компания, была приобретена, в свою очередь, немецкой Bayer. В настоящее время на рынке семян доминирует примерно дюжина групп: Syngenta, Bayer, Corteva, Vilmorin, KWS, BASF и так делее.
Во Франции тоже сокращается количество компаний, занимающихся селекционным бизнесом: 52 компании в 2021 г. (по сравнению с 66 в 2011 г., по данным Semae) и около 130 исследовательских центров.
В отличие от недавней консолидации мировых гигантов, во Франции по-прежнему много независимых компаний, некоторые являются семейными. Количество фермерских семенных хозяйств в стране превышает 3300, и они производятся порядка 55 видов полевых и кормовых культур и около 40 видов овощных. Ежегодно размножается около 6800 различных сортов.
Во Франции фирмы тратят около 11% своего оборота на исследования. Для сравнения, по данным INSEE, страна выделяет едва ли 2,5% своего ВВП на исследования и разработки.
В семеноводческом секторе в исследованиях заняты около 17000 сотрудников. Численность персонала увеличилась в основном на должностях, связанных с биотехнологиями.
Кроме того, большинство международных компаний по производству семян в мире имеют исследовательские станции во Франции. В глобальном масштабе международные агентства продолжают играть важную роль в селекции растений для развивающихся стран. Международный научно-исследовательский институт риса (IRRI) и Международный центр улучшения кукурузы и пшеницы (CIMMYT) представлены как ключевые участники «зеленой революции».
Семенной сектор развивается благодаря инновациям. В Соединенных Штатах создание гибридов кукурузы с последующим использованием трансгенеза, в частности, для видов сои и кукурузы, способствовало развитию отрасли и ускорению создания новых сортов. Во Франции ГМО запрещены, но селекция растений тем не менее очень активна. Благодаря открытиям в геномике и использованию молекулярных маркеров прогресс значителен. Ежегодно во французском официальном каталоге регистрируется около 600 новых сортов.
Согласно исследованиям FranceAgriMer, для мягкой пшеницы ежегодный прирост потенциальной урожайности (в период с 2005 по 2019 год) составлял около 0,5 ц/га. По данным Генеральной ассоциации производителей кукурузы (AGPM), такая же тенденция наблюдается и в отношении кукурузы. За более чем 60 лет генетический прогресс урожайности оценивается в 1,2%/га/год.
Первоначально селекция растений ориентировалась в основном на урожайность. Это назвали «зеленой революцией». Затем улучшения сфокусировались на аспектах качества: содержание питательных веществ в кукурузе, содержание белка в соевых бобах, хлебопекарная ценность пшеницы... Сегодня «агроэкологический переход» требует использования так называемых «устойчивых» сортов, которые одновременно устойчивы к болезням и атакам вредителей и способны адаптироваться к очень контрастным климатическим эпизодам.
Семенная промышленность готова принять вызов сельского хозяйства, использующего меньше ресурсов. Новые методы селекции растений, такие как редактирование генов или высокоскоростное фенотипирование, очень перспективны. Расшифровка генома находится в пределах досягаемости. Теперь необходимо проанализировать миллионы данных, чтобы выбрать правильные сорта. Профессия селекционера вступила в эпоху «больших данных» и новым инструментов, для которых требуется программное обеспечение.
Точно так же, как фермеры теперь используют умные инструменты поддержки принятия решений — датчики и связанные объекты, программное обеспечение для управления участком, аэрофотоснимки и спутниковые снимки, сельскохозяйственных роботов и т. д. — для лучшего управления своими фермами, у селекционеров аналогично появляются пакеты программного обеспечения для записи наблюдений, статистического анализа, совместного использования и управления потоками данных, сравнения и интерпретации данных».
(Источник: Doriane. Автор: Лор Грай. Фото: Наталья Шаповалова).
